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Calendario
El uso del calendario dentro del nuevo CRM será obligatorio. Este calendario servirá como el reflejo del trabajo semanal del economista y será el principal punto de referencia para los jefes de oficina en términos de trabajo semanal. Esto les permitirá tener una visión clara de cuántos clientes potenciales hay para depositar cada semana.
Política de notas
- Toda nota debe ser un resumen claro y veraz de la interacción con el cliente.
*El cliente debe tener la sensación de que te conoce. ¡Debe tener confianza!
- Qué le dijiste que le llamó la atención (ejemplo, le gusta el fútbol, es hincha del Atlas, tiene x número de hijos, vive en x ciudad…etc)
- A qué se dedica
- ¿En qué productos está interesado? (acciones, criptos, divisas etc)
- Cuanta plata tiene para invertir
- Cuánto quiere ganar
- En cuanto tiempo quiere ver retornos
- Es obligación poner en la nota el día en que se vuelve a contactar el cliente. Acto seguido se debe agendar la llamada en el calendario del CRM.
- Las conversaciones por wapp, se deben copiar y pegar como notas en el CRM (conversaciones relevantes de depósito, cualquier promesa o sugerencia de depósito)
Listas de difusión
Crear listas de difusión según la segmentación del cliente para mandar mensajes personalizados por whatsApp.
Propuesta semáforo
Verde (Bueno):
Clientes con múltiples depósitos y actividad frecuente.
Clientes de alto valor que realizan depósitos significativos con regularidad.
Clientes satisfechos y comprometidos con el broker.
Amarillo (Advertencia):
Clientes con depósitos irregulares o menos frecuentes.
Clientes con un solo depósito o actividad esporádica.
Clientes con un volumen de depósito moderado.
Rojo (Riesgo):
Clientes inactivos que no han realizado depósitos durante un largo periodo de tiempo.
Clientes con quejas o insatisfacción expresada.
Clientes que muestran signos de abandono, como reducción significativa en la actividad o depósitos.